Plugin Fido Clienti
Monitora il credito concesso, utilizzato e disponibile in tempo reale.
Controlla l’esposizione dei clienti e gestisci i fidi in modo intelligente.
Il plugin Fido Clienti consente di assegnare e gestire plafond di credito commerciale ai tuoi clienti. Ogni cliente può avere uno o più fidi attivi, legati a uno specifico anno contabile. Il sistema tiene traccia del credito concesso e di quello utilizzato, con un’interfaccia chiara e visuale che aiuta l’azienda a controllare rischi e affidabilità finanziaria.
In sintesi
Gestione semplice e visiva dei fidi cliente
Tracciabilità di importo concesso e utilizzato
Storico documenti e controllo su più anni
Ideale per aziende con relazioni commerciali continuative
Specifiche tecniche dettagliate
1. Sezione clienti
Ricerca clienti per: ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, email, città.
Ogni cliente dispone di un menu azioni per:
▪ Modifica anagrafica
▪ Gestione fido
▪ Eliminazione cliente
2. Gestione Fido cliente
Ogni cliente può avere più fidi assegnati, anche per anni contabili differenti.
Dettagli di ogni fido:
▪ Anno contabile
▪ Data concessione
▪ Importo concesso
▪ Importo utilizzatoVisualizzazione grafica verticale (a barre) del credito disponibile negli ultimi 5 anni.
Monitoraggio semplice e immediato della situazione finanziaria del cliente.
3. Storico documenti per cliente
Accesso rapido allo storico dei documenti commerciali.
Colonne previste:
▪ Ragione sociale
▪ Numero documento
▪ Data
▪ Totale
▪ Tipo documento (es. fattura, nota di credito)Tracciabilità completa dei movimenti economici legati al cliente.
4. Aggiunta e modifica Fido
Pulsante “Nuovo fido” disponibile nella scheda cliente.
Inserimento diretto dell’importo concesso tramite popup dedicato.
Azioni rapide: salva fido o annulla l’operazione.
Possibilità di aggiornare o correggere i fidi in qualsiasi momento.
Prezzo:
10,00 € al mese
Esempi di applicazione
Azienda che concede pagamenti dilazionati ai clienti abituali e desidera monitorare il credito disponibile.
Gestione di limiti di spesa annuali per cliente, utile nel settore B2B.
Controllo della solvibilità e affidabilità commerciale dei partner.
Utilizzi consigliati
Per chi vuole tenere sotto controllo l’esposizione economica dei clienti.
Per le aziende che offrono fidi ricorrenti o rateizzazioni.
Per chi desidera valutare il rischio prima di approvare un nuovo ordine.
Per migliorare la gestione della liquidità aziendale e prevenire insoluti.
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